相続税申告は税務に関する専門的な知識が必要となる手続きで、専門家に依頼される方が多くいらっしゃいます。ただ、専門家に依頼すると高額な報酬が発生することが多いです。
今回インタビューを受けてくださった鈴木様も最初は専門家へ依頼しようとしていましたが、費用を抑えるため『better相続申告』で自分で相続税申告を完了されました。
鈴木様が『better相続申告』の利用を決断するまでの経緯や利用前の不安点、利用後の感想などをお話しいただきました。
■ お話を聞いた方
お名前：鈴木様
性別：男性
年齢：70歳
亡くなった方：お父様
相続人：お母様、妹様、鈴木様の3名
相続財産：不動産、預貯金など
専門家に依頼する費用から自分で手続きを行おうと決めた
ー今回、相続の手続きを鈴木様が行うのは初めてでしたか？
そうですね。相続手続きは初めてです。
―相続についての知識はどれくらいありましたか？
以前、銀行に勤めていて、亡くなった時の手続きを相談されるお客様もいましたので、一般的な相続に関する知識はありました。ただ、相続税申告などの具体的な専門知識はありませんでした。
―相続に関する知識や情報はどのように集めましたか？
一般的な相続に関すること以外の知識はほとんどなかったので、インターネット検索で情報を集めていました。
亡くなってからいつまでに何をしなければいけないのかという情報は、自治体から渡されるおくやみハンドブックも参考にしました。
―手続きを行うための情報を集める際に大変だったことはありますか？
相続税申告と相続登記に関する情報を集めるのが大変でした。
―相続税申告は相続財産が基礎控除額を超えた場合にのみ必要な手続きですが、必要だとわかったタイミングはいつでしたか？
相続手続きを進める中で財産の金額について自分で計算していました。その時に必要になることを薄々感じていました。
葬儀会社から紹介されたアドバイザーの方に相続税申告が必要だと言われたので、やっぱり必要なんだなと認識しました。その時にアドバイザーの方から行政書士と税理士を紹介していただきました。
―今回、専門家に依頼せず、自分で手続きを行った理由をご教示ください
紹介していただいた行政書士に依頼すると資料収集などで50万円、税理士に相続税申告を依頼すると70～80万円、併せて120～130万円かかると言われました。
葬儀などで精神的にも体力的にも疲れていたので、紹介された専門家にやってもらおうと考えていました。
しかし、日が経って、気持ちが落ち着いた時に考えてみると費用が高いと思い、できるところまでは自分でやってみようと決意しました。
相続税申告の方法をインターネットで色々調べていましたが、なかなか一人ではできないかなと思っていました。そんな時に『better相続申告』を見つけました。
『better相続申告』を使って自分で相続税申告ができた
―『better相続申告』のサイトを見てどのように思われましたか？
55,000円で相続税申告が本当に自分でできるのか不安でした。最終的に税理士へ依頼する流れのサービスだと思っていました。
今振り返るとサービスを使って良かったと思っています。
―『better相続申告』をご利用いただく決め手になったことはありますか？
55,000円で自分でできること、自分でできなければ税理士に依頼できることが決め手でした。
税理士に依頼する場合も、葬儀会社から紹介してもらった税理士の方と費用が変わらなかったので、自分でやってみてダメだったら依頼すればよいという気持ちで使いました。
また、文字でQ&Aを書いているだけでなく、電話などで質問もできることも判断材料になりました。僕ぐらいの歳になると、メールなどよりも直接お話させて頂く方が安心できますので。
―『better相続申告』を使って、相続税申告は簡単にできましたか？
システムの案内に従って順番に進めていくので難しいことはありませんでした。
「資料が足りないですよ」「この資料を集めてください」「ここに気を付けてください」などをシステムが教えてくれたので、非常にわかりやすかったです。
また、各種手続きの目安の期限が常に表示されているため、余裕を持って手続きが進められていることを確認できたので安心しました。
操作方法で分からない部分も電話で相談できたのも本当に助かりました。
―『better相続申告』には解説や土地評価明細書作成などの機能もありますが、いかがでしたか？
入力画面に解説が出てきますし、内容も丁寧でわかりやすかったです。
土地評価明細書も順番通りに入力していくと簡単に作成できました。入力が難しい部分や説明不足だと感じることはなかったです。
―『better相続申告』を利用する前と後でギャップはありましたか？
利用した後の方が良い印象です。利用前は本当に55,000円でできるのか不安でした。
使ってみて、申告書や納付書の作成までできて、お買い得で助かったというのが正直な感想です。
―これから『better相続申告』をご利用される方へメッセージをお願いします
税務知識のない人でも、ステップごとに手続きを進めていけば、最終的に申告書ができる、わらからないところも直接電話で相談できる、最終的に自分でできなくても税理士が助けてくれる、という有意義なサービスだと思います。ぜひ、試して頂けたら損はないと思います。
―『better相続登記』というサービスもあるのですが
そのサービスを知らなかったです。知っていたら利用していたかもしれません。
次に相続が発生した際には、またbetterさんを利用させて頂こうと思うので、その際には『better相続登記』も利用させて頂きたいと思います。
―本日は貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
低価格で相続税申告を完了させるなら『better相続申告』
今回が初めての相続で税務知識もなかった鈴木様ですが、『better相続申告』を使って自分で相続税申告を行うことができました。
専門家に依頼する費用と比較すると、55,000円という非常に安い値段だったため、本当に自分でできるのか不安でした。しかし、実際に『better相続申告』を使ってみると自分で簡単に相続税申告の手続きを進めることができ、無事に税務署へ提出することができました。
『better相続申告』は専門家のノウハウをシステムに落とし込んでいるので、初めての方でも自分で簡単に相続税申告を行うことができます。鈴木様のように専門家に依頼する費用を抑えたい場合はぜひ『better相続申告』をご利用ください。
